媒眼鼎丰 当前位置: 首页 >媒眼鼎丰

格隆汇:鼎丰集团控股收购嘉实金融,深化融资租赁布局

发布时间:2017-11-13   来源:格隆汇

鼎丰集团控股(06878.HK)公布,于20171027日,买方Differ Company Limited(鼎丰集团控股的全资附属公司)与卖方Jiashi Company Limited订立协议。

 

据此,鼎丰集团控股将向卖方购买嘉实金融有限公司(“嘉实金融”或“目标公司”)37%的股份,交易的代价为人民币1.2亿元(约相等于1.43亿港元),鼎丰集团控股将通过发行本金总额为人民币1.2亿元的承兑票据结付。

 

一、

收购前鼎丰集团控股已经持有嘉实金融63%的股份,此次收购后鼎丰集团控股持有嘉实金融100%的股权。





根据公告数据显示,截止至2017930日,嘉实金融有限公司及其附属公司(目标集团)的资产净值约为3.22亿元(人民币,下同),37%的股份所占的净资产约为1.2亿元,可见此次收购价格以1PB定价,价格合理,5%息率亦比较低。股权整合后对集团融资租赁板块的资源调配更灵活。管理层深信该收购对公司的长远发展和股东利益有正面的影响。

 

二、

鼎丰集团控股(6878.HK)总部位于厦门,主营主业务包括融资租赁服务、资产管理、快捷贷款、融资担保和金融顾问服务等。公司201312月于香港创业板上市,20157月转主板上市。

 

目标集团专注从事融资租赁业务,主要向从事经营性租赁,厂商租赁和消费性租赁业务。此外,目标集团积极寻求业务多样化,于2016年末进一步开展物业融资租赁业务。

 

实际上,在2015 8 月,鼎丰集团控股就通过收购嘉实金融63%的股权,进一步拓展其融资租赁业务。从收入及溢利情况可以看出,目标集团处于快速发展阶段,业绩保持良好增速。随着此次收购余下37%股权,嘉实金融成为鼎丰集团控股的间接全资附属公司,鼎丰集团将能完全享有嘉实金融的未来增长及成果,对业务扩张和业绩提升都有明显正面作用。

 


 

根据2016年数据,鼎丰集团控股融资租赁服务的收入同比增加92.5%4,140万元。而截止2017年前三季度目标集团的融资租赁收入就达到了3,014.4万元(相对收购部分收益约1,115.3万元),预计2017年全年融资租赁服务的收入贡献可观。


 、

总结:此次收购价格有利于购买方鼎丰集团控股,且收购事项符合鼎丰持续发力融资租赁业务的发展策略。目前,融资租赁业正处于快速发展阶段,此举不仅能深化鼎丰在融资租赁业务上的布局,进一步提速发展,相信对业绩也能产生正面提振作用。