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市场观察:“开放平台” 互金公司与传统金融机构共融之路

发布时间:2017-08-07   来源:互联网

    传统金融机构与新型金融科技公司的竞合关系已初步勾勒成型。720日,蚂蚁金服公开“财富号”上线1个月后的具体运行情况。相较上线之初,基金公司在“财富号”内的日均交易额涨幅达到243%,日均客单的涨幅也达到190%。其中,表现较好的机构,单日“财富号”交易额占其蚂蚁财富整体交易额的59%;多家机构可常态维持占比20%40%

    事实上,在今年4月份,京东金融也正式上线了金融机构自运营平台“京东行家”,免费向金融机构开放接口搭建自运营平台。目前,“京东行家”平台已上线19家基金公司,并计划引入更多银行、保险公司等金融机构入驻。截至8月初,该平台日均交易额增幅达1000%

“财富号”造船“京东行家”搭台

“财富号”是蚂蚁金服旗下的一站式理财平台“蚂蚁聚宝”宣布升级为“蚂蚁财富”后正式上线的一款产品,全面向基金公司、银行等各类金融机构开放。在“财富号”的阵地上,金融机构可以自主运营、销售基金,还可以结合蚂蚁金服提供的用户画像、营销工具、AI技术,有针对性地为不同用户提供差异化服务,持续优化用户服务体验。6月份,天弘、博时、国泰、建信、南方、兴全、民生加银共7家基金公司以及浦发、中信、兴业3家银行首批进驻“财富号”。

“通过与‘财富号’合作,蚂蚁财富提供技术平台支持,基金管理公司提供专业的投资服务,实现信息科技和金融结合。”兴全基金公司副总经理杨卫东表示,基金公司不分地域、时间、资金规模的差异,都可以帮助客户实现理财的目的,让产品触达用户,更好地提供服务、管理、风控。

在“财富号”上,通过产品、活动、各种各样创新的交互方式,客户和基金公司的关系更紧密了,保持与客户的持续互动也成为提升服务的后续源泉和灵感。因此,在基金公司内部,电商部门的地位也变得空前重要。电商部门的职能也在不断外延,需要承担产品经理、运营、UI设计、开发、测试、商务拓展等一系列职责。

无独有偶,今年417日,“京东行家”正式上线,目前已上线19家基金公司,包括南方、鹏华、天弘、建信、民生加银等。“ ‘京东行家’向入驻的金融机构开放京东金融积累的亿级用户资源、大数据资源、技术资源,为金融机构提供精准用户画像、综合大数据服务、研发资源共享、多样化运营工具、互联网立体营销等全方位的支持。”相关负责人告诉记者。

除此之外,在6月份农行和百度签署全面合作框架协议的发布会上,百度高级副总裁朱光也宣布打造个人财富管理平台和消费金融平台两个开放平台。他提出的观点正是几家金融科技公司转型的意图所在——“开放平台是我们现在正在重点打造的领域,百度计划把资产的生成能力开放给业界机构”。

“这些互联网机构都开始突出强调自己和传统金融机构的边界在哪里、可以做什么、提供什么,合作态势明显。”一位互联网金融分析师表示。

 

开放优势 注重“连接”

市场上对这种“新型金融科技公司搭建平台、传统金融机构入驻”的模式非常关注,也议论颇多。开放平台能否成功,还需要更多的时间去考察。

诸如京东金融、蚂蚁金服、百度金融等互联网金融机构在诞生之际,被视为传统金融机构强有力的竞争对手。而如今,“不与基金公司抢生意”的理念已经深入这些机构的发展策略中。“京东行家”相关负责人坦言,“京东金融要做一个开放的生态,把自己所有的能力开放出来,为广大的金融机构、非金融机构提供服务,致力于提供菜单式的、嵌入式的基础设施服务。金融科技公司不应该跟传统金融机构抢生意,而应更多地去做传统金融不能去做,或者做起来成本很高的业务。”

从目前的模式搭建来看,金融科技公司正在将一部分注意力放在转型为传统金融机构提供技术服务上,以将双方优势结合起来达到共赢。例如,蚂蚁财富有客户数量1.8亿人,其中,活跃客户稳定在3500万人,80后、90后客户占比超过86%。在金融机构看来,蚂蚁金服的海量客户和大数据提供的精准营销能力是其最为看重的。

“现在已经可以做到将不同的banner(页面广告)推荐给不同的用户。”首批入驻的国泰基金副总经理李辉向记者表示,精准营销已初步实现。

天弘基金副总裁周晓明也认为,基金公司依托蚂蚁金服“财富号”平台,可以利用自身专业能力解决客户的长期痛点,更好地帮助客户了解自身需求、投资环境以及选择恰当的产品,从而实现更好地服务客户。

事实上,这种方式也为专家所肯定。在7月份召开的朗迪金融科技峰会上,央行金融研究所所长孙国峰强调,金融科技与金融机构要想共融发展,需要良好的金融科技生态环境,即金融科技公司和金融机构之间要优势互补,实现互利共赢,有竞争,但不完全是竞争,更多的是合作。

比较好的模式就是金融科技公司可以为金融机构提供技术服务,利用信息技术对传统的金融业务进行流程改造、模式创新、服务升级,并在传统金融无法覆盖的领域开辟新的业务,促进金融领域更深层次的大分工。

在京东金融APP看到,九大基金公司通过“京东行家”建立的“移动官网”,涵盖基金资讯、投研实力展现、基金产品介绍、基金经理访谈、基金产品诊断、智能投顾、运营活动等板块,全方位打造了基金自运营服务模式,直接实现用户互动、用户服务。从某种程度上说,基金投资者所需要的服务,“京东行家”平台基本都有涵括。

 

打破货架模式建立深度合作

开放平台代表的是一种生态,这不仅仅是表面上所看到的“上线产品”这么简单,其背后可能是一个庞大的链条或者网络。从“京东行家”和“财富号”的构成来看,这种开放可能是技术能力,也可能是用户能力,还可能是在营销、成本方面的输出。

“比如我们在供应链金融上的风控和系统能力,已经实现对外部的输出;我们搭建的保险云,为保险公司提供基础算法、提供大容量存储功能以及外延功能产品的快速开发及上线。”“京东行家”相关负责人表示,技术能力的开放,是他们为金融机构提供的一项重要服务。另外,金融科技产品的开发能力、用户能力也相当重要。

资产端与资金端的开放也是设想中的一步。该负责人表示,“京东金融拥有供应链金融和消费金融两大块资产端,基于我们优质的风控能力,可以为资金富余的金融机构提供很多优质资产。在资金端,我们前期通过销售京东小金库、基金等产品,沉淀了大量优质用户及高净值人群,这些用户已习惯于通过‘京东行家’平台进行投资理财。这样优质的资金端,我们也希望能够开放给更多的金融机构。”

事实上,上述内容也解答了外界一直关注的一个问题——“财富号”、“京东行家”等和传统的货架式基金超市有什么本质差别?

一直以来,基金代销渠道模式相对单一,主要以“货架式”的销售方式为主,导致基金公司与用户无法有效沟通。

 “京东行家”为基金公司等金融机构提供更多满足其产品开发需求的大数据以及用户洞察信息,并提供多样化运营工具和定制的专业化服务。最终帮助基金公司等金融机构为更多用户提供不同梯度、个性化及适当性的服务,解决不同用户的不同层次的需求。

蚂蚁财富基金运营总监梁景瑞在接受采访时表示,“财富号”与淘宝店铺有很大的差异。“淘宝更多是消费场景的集合,因此其所有的底层功能都是围绕售前展示做的。淘宝售后的80%主要集中在货物退货、到货和售后纠纷上。另外,淘宝更多的是偏向于交易平台,而‘财富号’侧重于服务用户,并非一个销售导向的主体。我们希望借助机构的专业力量把对用户投资前和投资后的服务衔接起来。”他说道。

在兴业银行财富号中,记者看到银行财富号主要由四部分组成,从上到下依次为绑定的银行卡、菜单项、头条、各类图文活动。用户可以从支付宝“我的-银行卡”或者“信用卡还款”中,点击兴业银行卡直达财富号获取相关服务。

差异化明显 考验机构运营能力

上线1个月后,“财富号”为基金公司带来了显著变化。数据显示,基金公司在蚂蚁金服“财富号”内的日均交易额持续攀升,相较1个月前,日均交易额涨幅达到243%,日均客单的涨幅也达到190%。同时,机构运营风格也各具特色。

据蚂蚁金服“财富号”相关负责人介绍,这些运营特色在数据上也有所体现。有的机构分层运营做得很特别;有的机构基于对一些工具的使用,利用自身投研能力,通过金融服务、金融工具以及一些内容的输出,把用户留在自己的体系内,用户对机构品牌的认知增信非常强。

“每个机构都在用我们底层的工具,在特色的运营领域呈现出非常有特色的运营结果,这是我们希望看到的一个结果。”上述负责人表示。

不过,虽然整体交易额上升、特色化彰显,但由于运营能力存在差别,在首批入驻的基金公司之间,距离已经明显拉开。

 “金融机构间因运营能力不同,在业务数据上有着显著差异,不同机构的当日曝光点击率、转化率差异可超过10倍以上。”蚂蚁财富事业部副总裁祖国明表示。

记者获悉,近期又有11家基金公司将在“财富号”陆续上线。对于未来“财富号”机构引入推荐原则,祖国明在接受本报记者采访时表示,“对于每家公司来讲,我们会把这些规则公平透明地展现出来,大家依据这个规则来做好的产品和服务。分数高的可能会获得更多的资源,这是很正常的。如果一家机构从来不运营‘财富号’,那么用户的粘性、反馈、服务肯定不会得到好的综合评价,排名会越来越靠后。在这个过程中,希望通过透明的规则,带动更好的服务。”

除此之外,相比过去,要想和用户建立起实时反馈、实时互动的关系,也对金融机构提出了更高的要求。这个过程考验的是金融机构是否有互联网思维,是否能够积极利用新技术改善自己的业务流程和运营设计、提升服务水平。

 

开放平台能走多远?

不过,除了上线时间比较短、业务范围较为局限之外,开放平台可能还面临不少问题。

目前,“财富号”已上线7家银行,包括民生、华夏、光大、浦发等,上线的普遍是较为基础的产品。此前有银行相关业务负责人公开表示,可能不会把互金平台作为风控、客户识别的重要渠道,进而失去银行本来应该提高的能力。他强调,随着存款理财化,如果失去了理财客户,也就意味着银行最终失去了自己的零售市场份额。

对此,某开放平台相关负责人认为,搭建平台、牵手传统金融机构还是一个正在探索和完善的“点子”:“无论对银行还是基金,都会是一个持续入驻的过程。未来,合作模式将越来越完善,合作的方式也会更加多元化。”

外界也在观察这一新的模式。“与大型银行的合作可能会通过另外的方式,比如之前百度和农行、京东和工行等,采取比较大的、宏观的战略协作模式。‘财富号’和‘京东行家’这种形式,对于客户群体本身比较大的、技术相对领先的银行来说,的确不具有很强的吸引力。”针对外界的担忧,一位城商行行长这样表示。同时,他也强调,这种合作模式对行业的影响不可忽视,尤其是对生存空间较小的中小银行影响最大,“竞争关系肯定还是存在的。如何在竞合中挖掘双方最大潜能,需要大家一起去摸索,也要看大家能开放多少。”

6月份召开的“蚂蚁财富开放大会”上,蚂蚁金服CEO井贤栋表示,“正在摸索和更多的合作伙伴有更多的合作模式”。上述“财富号”以及与银行的战略性合作,都是其中一步。

事实上,去年蚂蚁金服就强调,将借助海量用户和技术优势构建全面开放生态,并宣布将其覆盖商业运作全流程的12大能力、上千万个小微商户以及这些商业领域的广阔市场,全面开放给合作伙伴。据了解,目前该生态已初具规模,包括1000个以上的开放接口、1万多个活跃服务商以及300万名覆盖用户。而京东金融相关负责人也表示,“京东行家”将逐渐对保险、银行等更多金融机构开放,通过金融科技连接更广阔的金融业态。

“更多的金融科技公司会参与到平台的竞争中,到时候金融机构也会挑选平台,看平台能够提供多大的提升空间。”前述互联网金融分析师表示。